Conseiller en gestion de Patrimoine Mandataire H/F

Aptic Groupe; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Accompagnement administratif

Soutien marketing

Résumé du poste

Aptic Groupe recherche un Mandataire en Gestion de Patrimoine pour accompagner des particuliers, dirigeants et professionnels dans la structuration et la valorisation de leur patrimoine, avec une grande autonomie d’organisation.

Vous développeerez votre portefeuille, prospecterez via votre réseau et créerez des partenariats locaux, tout en réalisant des audits patrimoniaux et des analyses pour proposer des stratégies adaptées.

Qualifications

• Expérience commerciale significative dans la gestion de patrimoine ou domaines connexes.
• Maîtrise des techniques de vente et de négociation.
• Bonne compréhension des enjeux patrimoniaux, fiscaux et financiers.
• Capacité à construire et développer un réseau professionnel.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.
• Mettre en œuvre votre stratégie de prospection via votre réseau.
• Développer des partenariats locaux et participer à des événements.
• Réaliser des audits patrimoniaux et analyser les besoins des clients.
• Élaborer des stratégies personnalisées en matière d’épargne, retraite et investissement.
• Assurer un suivi régulier des clients et piloter l’activité.

Connaissances

Techniques de vente

Négociation

Développement commercial

Réseau professionnel

Autonomie et sens des responsabilités

Formation

Formation initiale complète

Description du poste

En tant que Mandataire en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers, de dirigeants et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la protection de leur patrimoine.

Véritable entrepreneur de votre activité, vous développez et fidélisez votre portefeuille clients en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs financiers, patrimoniaux et fiscaux.

• Développer votre activité commerciale et construire votre portefeuille clients.
• Mettre en œuvre votre stratégie de prospection en activant votre réseau personnel et professionnel.
• Développer des partenariats locaux et participer à des événements de réseautage.
• Réaliser des audits patrimoniaux et analyser les besoins des clients.
• Élaborer des stratégies personnalisées en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement.
• Assurer un suivi régulier des clients afin d'adapter les recommandations à l'évolution de leur situation.
• Identifier des opportunités de développement et de fidélisation.
• Gérer le suivi administratif des dossiers et le pilotage de votre activité.

Vous exercez sous un statut indépendant, avec une grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et de votre développement commercial.

Compétences et expériences

• Expérience commerciale significative, idéalement dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du conseil.
• Maîtrise des techniques de vente, de négociation et de développement commercial.
• Bonne compréhension des enjeux patrimoniaux, fiscaux et financiers, ou forte capacité à monter rapidement en compétence.
• Capacité à construire et développer un réseau professionnel.

Qualités recherchées

• Fort tempérament entrepreneurial.
• Goût prononcé pour la conquête commerciale.
• Autonomie et sens des responsabilités.
• Excellent relationnel et capacité à instaurer une relation de confiance durable.
• Organisation, rigueur et persévérance.
• Capacité à gérer des cycles de vente longs et à maintenir une activité régulière.
• Esprit d'initiative et culture du résultat.
• Statut de mandataire offrant une réelle liberté d'organisation.
• Parcours de formation initiale complet permettant une montée en compétence rapide sur les aspects techniques, réglementaires et commerciaux.
• Accompagnement personnalisé par des experts métier et managers de proximité.
• Outils digitaux performants de gestion commerciale, de suivi client et d'analyse patrimoniale.
• Soutien marketing, commercial, juridique et administratif.
• Solutions patrimoniales diversifiées couvrant notamment :
• l'épargne,
• la retraite,
• la prévoyance,
• l'investissement immobilier,
• la gestion privée.
• Rémunération attractive et déplafonnée, directement liée à la performance.
• Dispositif d'accompagnement financier au démarrage de l'activité.
• Perspectives de développement importantes pour les profils ambitieux.

Statut : Mandataire indépendant

Secteur : Gestion de patrimoine / Conseil patrimonial

Rémunération : Commissions non plafonnées + dispositif d'accompagnement au démarrage selon profil et contexte de recrutement

Le statut de mandataire permet de bénéficier d'une protection sociale renforcée incluant une couverture prévoyance, retraite complémentaire et santé, tout en profitant d'un accompagnement administratif (URSSAF, immatriculation, obligations réglementaires).