Conseiller en gestion de patrimoine Mandataire

Groupe Euodia ?; Lille; Sur place; EUR 42 000 - 58 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation initiale

Leads hebdomadaires

CRM intégré

Accès réseau Groupe

Outils de communication

Ambiance stimulante

Résumé du poste

Groupe Euodia, cabinet indépendant de gestion de patrimoine, recrute pour soutenir sa croissance en Hauts-de-France, avec des postes à Lille et dans plusieurs villes.

Vous identifierez et analyserez les besoins patrimoniaux des prospects et clients, réaliserez des bilans complets et proposerez des stratégies sur‑mesure (vie, immobilier, investissement, PER etc.).

Formation initiale de 4 semaines, CRM Albr, leads hebdomadaires et environnement stimulant au cœur de la région.

Qualifications

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5).
• Certification AMF requise ou à obtenir.
• Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial.

Responsabilités

• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux des prospects et clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des stratégies personnalisées.
• Conseiller et mettre en place des solutions sur-mesure : assurance‑vie, SCPI, immobilier, Private Equity, PER, etc.
• Suivre la relation client sur le long terme et ajuster les recommandations.
• Assurer un reporting régulier via notre logiciel métier Albr.

Connaissances

Fibre commerciale

Écoute active

Sens de l’organisation

Esprit entrepreneurial

Formation

Bac+4/5 en gestion de patrimoine

Outils

CRM Albr

Description du poste

Euodia se développe dans les Hauts-de-France ! Rejoignez un acteur majeur de la gestion privée en France !

Le Groupe Euodia est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, fondé en 2009 à Neuilly-sur-Seine et aujourd'hui reconnu au niveau national pour son expertise et son accompagnement sur-mesure auprès d'une clientèle exigeante. Nous combinons conseil juridique, fiscal, financier et immobilier pour offrir des solutions patrimoniales globales et innovantes. Chez Euodia, transparence, expertise et proximité sont au cœur de notre ADN.

• Plus de 150 collaborateurs engagés
• 15 000 clients accompagnés
• 10 implantations en France
• Plus de 200 partenariats
• 1 CRM interne dédié, pour nos clients comme pour nos conseillers en gestion privée

Missions principales :

• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des stratégies personnalisées
• Conseiller et mettre en place des solutions sur-mesure : une large gamme de solutions d'investissement : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, PER etc.
• Suivre la relation client sur le long terme et ajuster vos recommandations
• Assurer un reporting régulier via notre logiciel métier Albr

Profil recherché

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire
• Certification AMF requise ou à obtenir
• Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons

• Formation initiale de 4 semaines pour maîtriser nos outils, notre méthodologie et notre gamme de solutions
• Une diversité de produits inégalée grâce à une architecture ouverte sur des solutions patrimoniales haut de gamme
• Un CRM intégré (Albr) pour suivre et fidéliser vos clients facilement
• Mise à disposition de leads hebdomadaires afin de soutenir votre activité et développer votre portefeuille rapidement
• L'accès à une base de contacts du groupe, exclusive à nos conseillers
• Un back-office dédié et des outils de communication performants
• Un environnement stimulant et bienveillant, orienté performance et collaboration, au cœur des Hauts-de-France
• Postes à pourvoir à Lille, Compiègne, Amiens, Douai, Lens et Valenciennes

Si cette annonce me correspond ?

• Si votre profil correspond aux critères recherchés, vous serez recontacté(e) rapidement pour un premier entretien afin d'affiner votre projet professionnel et de découvrir plus en détail l'ambition du cabinet Euodia dans les Hauts-de-France.
• Rejoindre Euodia, c'est intégrer un cabinet dynamique où vos compétences sont valorisées, votre autonomie respectée et vos ambitions soutenues.

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