Conseiller en gestion de patrimoine - La Rochelle (H / F)

UFIFRANCE Patrimoine; La Rochelle; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à La Rochelle recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients. Vous apporterez un conseil sur mesure et proposerez des solutions patrimoniales en collaboration avec des experts. Nous offrons une rémunération attractive avec des primes variables, ainsi que des avantages comme des indemnités kilométriques et une formation interne unique.

Prestations

Restaurants d'entreprise

Épargne salariale

Mutuelle et prévoyance

Indemnités kilométriques

Qualifications

• Expérience réussie de 1 an minimum en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Titulaire des habilitations obligatoires : Certification AMF, IAS niveau 1, IOBSP niveau 3.

Responsabilités

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients.
• Apportez un conseil sur mesure dans une démarche d’excellence.
• Proposez des solutions patrimoniales adaptées.
• Collaborez avec nos ingénieurs patrimoniaux.
• Intervenez dans votre région avec autonomie.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Orientation client

Formation

Bac+3 à Bac+5

Outils

Permis B valide

Description du poste

Description du poste

Votre terrain d’expertise

• Une formation d’excellence , continue et adaptée à chaque étape de votre carrière
• Une gamme complète de solutions patrimoniales , en architecture ouverte
• Le soutien quotidien d’ experts dédiés : juridiques, fiscaux, ingénieurs patrimoniaux
• Une clientèle variée : particuliers, professions libérales, holdings, SCI, TPE, PME

Votre épanouissement professionnel

Statut salarié : sécurité, protection sociale et autonomie commerciale

Accompagnement personnalisé : un manager à vos côtés, des outils de pilotage performants, des fonctions support réactives

Mobilité et perspectives d’évolution dans toute la France

Une entreprise inclusive , engagée contre les discriminations et le sexisme (charte de la diversité, #StOpE)

Votre impact au quotidien

En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine , vous :

Développez et fidélisez un portefeuille de clients (personnes physiques et morales

Apportez un conseil sur mesure dans une démarche d’excellence et de conformité

Proposez les meilleures solutions patrimoniales grâce à notre large offre en architecture ouverte

Collaborez avec nos ingénieurs patrimoniaux pour répondre aux besoins complexes de vos clients à fort enjeu

Intervenez dans votre région , en proximité et avec autonomie

Qualifications

Votre profil

Expérience réussie de 1 an minimum en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers

Formation Bac+3 à Bac+5

Vous êtes titulaire des habilitations obligatoires :

Certification AMF

IAS niveau 1

IOBSP niveau 3

Permis B valide

Vous aimez le challenge , vous êtes autonome, rigoureux(se), à l’écoute et orienté(e) solution

Informations supplémentaires

Ce que nous vous offrons

Rémunération attractive : fixe + primes variables déplafonnées

Avantages :

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Mutuelle et prévoyance

Une école de formation interne unique sur le marché

Un métier porteur de sens dans un environnement bienveillant

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