Conseiller en gestion de patrimoine Junior (H/F)

ASTERIA PATRIMOINE; La Valette-du-Var; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil dynamique recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior pour développer une clientèle haut de gamme. Ce poste propose une formation complète et des responsabilités variées allant de la gestion de portefeuille à la relation client. Offrant un environnement de travail stimulant et des avantages attractifs, cette opportunité est idéale pour ceux qui souhaitent approfondir leur expertisse. Rejoignez une structure agile et participez à une aventure ambitieuse!

Prestations

Ordinateur portable fourni

Mutuelle et prévoyance groupe

Épargne salariale et accord d'intérêtsement

Flexibilité et possibilité de télétravail partiel

Qualifications

• Diplômé(e) Bac+2/3 avec expérience en gestion patrimoniale.
• Capacité à développer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Curiosité et autonomie dans le secteur financier.

Responsabilités

• Construire et gérer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Définir et structurer la stratégie patrimoniale des clients.
• Proposer des solutions personnalisées en fonction des évolutions législatives.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial

Organiser et développer son réseau professionnel

Formation

Bac+2 ou équivalents Gestion patrimoine

Description du poste

DescriptionLE DÉPARTEMENT PATRIMONIAL Ce département accompagne particuliers et professionnels dans l'atteinte de leurs objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme : optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission du patrimoine, protection du conjoint, etc. Il propose des solutions adaptées aux besoins et capacités d'investissement de chaque client, en combinant placements financiers, investissements immobiliers et conseils juridiques et fiscaux. L'objectif est de tisser une relation de confiance durable et de fournir un service d'excellence dans un cadre indépendant et agile. VOS MISSIONS Dans le cadre de son développement, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior, capable de développer et fidéliser une clientèle haut de gamme. Après une formation complète de plusieurs mois, vous deviendrez l'interlocuteur privilégié des clients et aurez pour principales responsabilités : -Construire et gérer un portefeuille de clients haut de gamme en toute autonomie. -Définir et structurer la stratégie patrimoniale de vos clients en fonction de leurs objectifs (retraite, fiscalité, transmission.). -Proposer des solutions personnalisées en fonction des évolutions législatives et fiscales (investissements financiers et immobiliers, assurance vie, dispositifs de défiscalisation.). -Effectuer une veille sur les évolutions du marché pour anticiper les besoins des clients. -Travailler en synergie avec des partenaires spécialisés (avocats, notaires, experts-comptables, banques privées). -Assurer un suivi régulier et établir une relation de confiance avec les clients. -Collaborer avec les autres départements (assurance IARD, assurance de personnes) pour enrichir l'offre et répondre à l'ensemble des besoins patrimoniaux des clients. VOTRE PROFIL Ce poste s'adresse à une personne autonome, dotée d'un excellent sens relationnel et commercial, avec une appétence pour l'informatique et l'analyse patrimoniale. Vous êtes idéalement : Diplômé(e) d'un Bac+2/3 avec une expérience significative en gestion patrimoniale, immobilier, courtage de crédit, banque ou en assurance de personne, et vous souhaitez approfondir votre expertise, OU Diplômé(e) d'un Bac+2/3 avec une solide expérience commerciale auprès d'une clientèle haut de gamme et une réelle curiosité pour la gestion patrimoniale. POURQUOI REJOINDRE CETTE STRUCTURE ? -Une structure agile et dynamique favorisant une évolution rapide. -Un accompagnement personnalisé pour développer compétences et réseau. -Une rémunération attractive et évolutive en fonction des performances. -Un environnement de travail stimulant avec une clientèle prestigieuse. -Flexibilité et possibilité de télétravail partiel. -Avantages : -Ordinateur portable fourni -Mutuelle et prévoyance groupe -Épargne salariale et accord d'intéressement COMMENT POSTULER ? Envoyez votre CV et lettre de motivation en précisant en objet "Candidature CGP Junior". Rejoignez nous et participez à une aventure ambitieuse dans le conseil en gestion de patrimoine de prestige !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

• 1 An(s)
  
  

Savoirs et savoir-faire

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
• Respecter la confidentialité des informations
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires
  
  

Savoir-être professionnels

• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de curiosité
• Faire preuve de rigueur et de précision
  
  

Formations

• Bac+2 ou équivalents Gestion patrimoine
  
  

Source: France Travail (https://www.francetravail.fr/)