Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Mia H / F

Predictis; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en pleine croissance dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller indépendant pour rejoindre son réseau dynamique. Vous serez chargé(e) de créer et développer un portefeuille clients, tout en bénéficiant d'une formation complète. Ce poste offre une grande autonomie ainsi qu'un potentiel de revenus intéressants basé sur la performance.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de portefeuille clients souhaitée.
• Autonome, esprit analytique et fort goût pour la satisfaction client.
• Ambition et motivation sont essentielles.

Responsabilités

• Création et développement d'un portefeuille clients.
• Accompagner les clients dans leurs besoins.
• Élaborer une stratégie patrimoniale adaptée.
• Assurer un suivi régulier des projets de gestion patrimoniale.

Connaissances

Forte fibre commerciale

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Autonomie

Esprit analytique

Excellent relationnel

Satisfaction client

Formation

Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance)

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - MIA – Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer !

Contexte & Environnement

Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !

Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis.

Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers.

Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIAS et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir.

En tant que conseiller indépendant, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez, de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée.

Mandat & Profil

Vos missions principales :

1. Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille.
2. Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
3. Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
4. Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, suivi régulier des projets : assurer un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.

Le profil recherché :

• Vous disposez d'une forte fibre commerciale et êtes à l'aise dans la gestion de la relation client.
• Vous avez une expérience dans la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale, ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité.
• Vous êtes autonome, avec un esprit analytique.
• Vous avez un excellent relationnel et un goût prononcé pour la satisfaction client.
• Un Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n'est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c'est votre ambition et votre motivation.

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Conseiller En Gestion Patrimoine – Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France