Conseiller en Patrimoine Indépendant — Autonomie et Impact

Groupama Gan Recrute; Caen; Hybrid; EUR 40,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Indépendance sécurisée

Rémunération déplafonnée

Formation d’excellence

Job summary

Gan Patrimoine recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour accompagner des clients et développer leur portefeuille dans le cadre d’un statut d’entrepreneur indépendant. Vous travaillerez près des clients, parfois en visio, depuis chez vous ou au bureau d’inspection.

Vous bénéficiez d’une formation d’excellence et d’outils performants (CRM, tablette, services supports). Rejoignez une offre premium de gestion de patrimoine et une équipe expérimentée.

Qualifications

• Connaissance en gestion de patrimoine est un plus.
• Motivation et ambition priment.
• Excellentes aptitudes relationnelles et réseau local.

Responsibilities

• Accompagner les clients dans leurs projets et l’optimisation du patrimoine.
• Réaliser audits patrimoniaux et présenter des préconisations.
• Gérer le suivi des investissements et développer le portefeuille clients.

Tools

CRM

Job description

Gan Patrimoine recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour accompagner des clients et développer leur portefeuille dans le cadre d’un statut d’entrepreneur indépendant. Vous travaillerez près des clients, parfois en visio, depuis chez vous ou au bureau d’inspection.

Vous bénéficiez d’une formation d’excellence et d’outils performants (CRM, tablette, services supports). Rejoignez une offre premium de gestion de patrimoine et une équipe expérimentée.