Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Villefranche-sur-Saône; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant à Villefranche-sur-Saône. Le candidat idéal sera autonome, rigoureux et passionné, avec au moins 3 ans d'expérience. Il apportera des solutions financières personnalisées et développera son portefeuille client tout en bénéficiant d'une flexibilité de télétravail.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Capacité à analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées.
• Rigueur dans le respect des normes de la profession.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients pour des solutions adaptées.
• Développer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine.
• Proposer des solutions innovantes en matière de placements.
• Suivre l'évolution des marchés pour conseiller les clients.
• Développer et fidéliser le portefeuille client.
• Utiliser le réseau personnel pour démarrer rapidement.

Connaissances

Autonomie

Communication

Sens du service

Prospection efficace

Connaissance du tissu local

Esprit entrepreneurial

Formation

Expérience en banque, finance, assurance ou immobilier

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F), Villefranche-sur-Saone

Villefranche-sur-Saone, France

Vous êtes passionné(e) par le domaine de la Gestion de Patrimoine ?

Cette entreprise dynamique et innovante, forte d'une expertise reconnue est faite pour vous !!

Vous serez le CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69) qui apportera une vaste gamme de solutions et de services financiers (assurance-vie, épargne, prévoyance...) à ses clients pour optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Profitez d'un cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière , vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :

• Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
• Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
• Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
• Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
• Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
• Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
• Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

• Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
• Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
• Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Vous apportez :

• Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
• Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
• Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
• Une CONNAISSANCE DU TISSU LOCAL CALADOIS et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.