Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Jonathan NEVALDO - Mercato de l'Emploi; Montauban; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine de premier plan recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Ce rôle vous offre l'opportunité de devenir un véritable chef d'entreprise, en proposant des solutions personnalisées à vos clients. Vous bénéficierez d'une large autonomie et d'un accompagnement sur mesure, avec des formations adaptées à vos besoins. En intégrant une équipe d'experts, vous aurez accès à un portefeuille existant de clients pour démarrer rapidement votre activité. Si vous êtes dynamique, ambitieux et désireux de réussir dans un environnement éthique et innovant, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Accompagnement sur mesure

Formations qualitatives

Équipe d'experts

Portefeuille de clients existant

Outils digitaux de pointe

Événements prestigieux

Qualifications

• Capacité à écouter et analyser les besoins des clients.
• Expérience réussie dans la vente dans le secteur bancaire ou de l'assurance.

Responsabilités

• Proposer un accompagnement patrimonial personnalisé aux clients.
• Gérer un centre de profit et développer son activité.

Connaissances

Capacité d'écoute

Analyse des besoins

Autonomie

Détermination

Expérience commerciale

Formation

Expérience dans le secteur bancaire

Expérience dans le secteur financier

Expérience dans le secteur de l'assurance

Outils

Outils digitaux

Service marketing

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Salaire selon profil

Offre proposée il y a 1 mois

L'entreprise

Envie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ? Depuis plus de 180 ans, mon client se distingue comme un acteur de premier plan en gestion de patrimoine, alliant tradition et innovation pour offrir des solutions patrimoniales sur mesure.

La société offre une gamme complète de produits en :

• Assurance-Vie : Gestion personnalisée de l'épargne avec optimisation fiscale.
• Épargne : Solutions flexibles adaptées à des objectifs de court, moyen et long terme.
• Gestion Financière : Portefeuilles et placements sur mesure pour sécuriser et fructifier les actifs.

Elle privilégie une relation client personnalisée basée sur l'écoute, la transparence, et la confiance, pour répondre précisément aux besoins de chaque client. Son indépendance garantit la priorité aux intérêts de ses clients, avec une gestion éthique et rigoureuse. Le groupe investit continuellement dans l'innovation pour rester à l'avant-garde des solutions patrimoniales performantes et sécurisées.

Les missions du poste

Devenir Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant (H/F) constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un(e) véritable chef(fe) d'entreprise, dynamique, et ambitieux(se), qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprise un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous assurez la gestion de votre centre de profit, en pilotant et développant votre activité.

Pourquoi rejoindre ce groupe ? Architecte du patrimoine, vous apportez des solutions à valeur ajoutée à vos clients sur tous les aspects de la gestion patrimoniale : économique, fiscal, civil et prévoyance. À charge à mon client de vous donner tous les moyens pour réussir :

• Vous intégrerez une équipe aux valeurs profondément humaines,
• Vous disposerez d'une large autonomie pour établir des relations pérennes et de confiance avec vos clients,
• Vous bénéficierez d'un accompagnement sur mesure, avec des formations qualitatives, adaptées à vos besoins,
• Vous aurez une gamme complète de solutions reconnues pour leur pérennité,
• Vous pourrez vous appuyer sur une équipe d'experts, patrimoniaux, fiscaux et financiers ;
• Vous serez amené à démarrer votre activité en investissant dans un portefeuille existant d'une cinquantaine de clients afin de pérenniser votre activité dès votre démarrage,
• Et bien sûr vous aurez à votre disposition un service marketing, des outils digitaux de pointe, des événements prestigieux auxquels vous pourrez convier vos clients.

Votre ambition et l'excellence que vous développerez au quotidien vous permettront de bénéficier d'un commissionnement sans plafond de verre.

Le profil recherché

Mon client recherche une personnalité qui fait preuve d'une bonne capacité d'écoute et d'analyse des besoins de ses clients. Vous êtes autonome et votre détermination vous permettra d'assurer votre propre réussite tout en participant au développement du groupe. Vous devez justifier d'une expérience commerciale réussie dans le secteur bancaire, financier ou celui de l'assurance.

Vous êtes salarié du secteur banque / courtage / assurance et vous souhaitez devenir indépendant(e) en développant votre activité tout en bénéficiant d'un support du groupe (formation, appui d'experts et outils mis à disposition : accompagnement technique et commercial, marketing), alors, n'hésitez plus et postulez !

Je suis Jonathan Nevaldo, Recruteur indépendant au Mercato de l'Emploi. Je traiterai votre candidature avec la plus grande attention.