Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Club Aktif+; Marseille; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche des conseillers en gestion de patrimoine pour aider les clients à optimiser leur situation financière. Ce rôle implique d'analyser les besoins des clients, de proposer des solutions adaptées et de suivre leurs investissements. Vous bénéficierez d'une rémunération compétitive sans plafond, d'une formation initiale et continue, ainsi que d'un encadrement de qualité pour favoriser votre développement. Rejoignez une équipe conviviale et exigeante, où votre ambition et votre ténacité seront récompensées. Cette opportunité vous permettra de bâtir un portefeuille clients solide tout en offrant des conseils précieux en gestion de patrimoine.

Prestations

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Accès à des solutions financières variées

Encadrement de qualité

Challenges réguliers

Qualifications

• Ambitieux, tenace et doté d'un esprit d'équipe.
• Capacité à relever des défis et à apprendre continuellement.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients et établir une stratégie globale.
• Développer un portefeuille clients et suivre les investissements réalisés.

Connaissances

Ambition

Tenacité

Esprit d'équipe

Capacité à relever des défis

Exigence

Volonté d'apprendre

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, recherche pour ses cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission).

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Votre mission :

1. Analyser la situation patrimoniale des clients.
2. Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
3. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
4. Suivre les investissements réalisés.
5. Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
6. Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

1. Un statut indépendant.
2. Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
3. Le développement d'un portefeuille de clients.
4. Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
5. Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
6. Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
7. Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

1. Vous êtes ambitieux et tenace.
2. Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
3. Vous avez l'esprit d'équipe.
4. Vous aimez les challenges et vous dépasser.
5. Vous êtes exigeant et aimez apprendre.