Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

RÉSEAU TALENTS; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en patrimoine indépendant à Lyon recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées. Le candidat idéal doit avoir une expérience pertinente, être passionné par la gestion de patrimoine et être capable de développer son réseau professionnel. Ce rôle offre une grande autonomie et des outils performants pour réussir.

Qualifications

• Expérience en Gestion de Patrimoine, Succession ou Investissement.
• Passion pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
• Aptitude à travailler de manière indépendante et à développer un réseau.

Responsabilités

• Analyser les besoins patrimoniaux des clients.
• Conseiller sur les investissements, la retraite et la transmission de patrimoine.
• Établir des relations de confiance avec des clients diversifiés.
• Développer un réseau professionnel pour attirer de nouveaux clients.

Connaissances

Analyse des besoins patrimoniaux

Conseil en stratégies d'investissement

Développement de réseau professionnel

Capacité à anticiper les besoins des clients

Description du poste

Overview

Vous rejoindrez un groupe de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, reconnu pour leur expertise et leur engagement envers leurs clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vos missions seront variées et enrichissantes.

• Participer à des formations continues pour enrichir vos compétences et rester à jour sur les évolutions du marché.
• Développer votre réseau professionnel pour attirer de nouveaux clients et renforcer votre notoriété.
• Analyser les besoins patrimoniaux des clients et proposer des solutions personnalisées.
• Conseiller les clients sur les stratégies d'investissement, de retraite et de transmission de patrimoine.
• Établir et maintenir des relations de confiance avec une clientèle diversifiée.

Enjeux et responsabilités

Votre rôle sera crucial pour garantir la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Vous serez responsable de l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et aux contraintes de chaque client. Votre capacité à anticiper les besoins et à proposer des solutions innovantes sera un atout majeur pour le développement de votre CA.

Qualifications et conditions

Vous possédez une expérience similaire en tant que salarié et souhaitez travailler pour vous. Vous voulez donner plus de sens à votre expertise. Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine, la Succession et l'Investissement.

Les atouts: En intégrant ce cabinet en pleine expansion, vous aurez accès à des outils performants, à des solutions patrimoniales variées vous permettant d'élargir votre clientèle et, en tant qu'indépendant, vous aurez la liberté d'organiser votre travail selon vos préférences. Vous bénéficierez d'un revenu basé sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires.

Confidentialité et engagement: Je suis Nelly, Recruteuse Indépendante et Partenaire Réseau Talents. La confidentialité de votre candidature est garantie. Je m'engage dans l'inclusion et la non-discrimination sur chacun de mes recrutements. Je veille à une politique en faveur du handicap, de la mixité sociale, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et des plus jeunes, alors n'hésitez pas à postuler !