Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – À Domicile

Groupama; Orléans; Hybride; EUR 40 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération déplafonnée

Formation d’excellence

Protection sociale complète

Résumé du poste

Gan Patrimoine recrute un/une Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez un entrepreneur indépendant, accompagné à chaque étape, principalement chez vos clients ou en visioconférence, avec un accompagnement terrain continu par votre inspecteur.

Vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur patrimoine, réaliserez des audits, présenterez des préconisations et développerez votre portefeuille via votre réseau et celui de Gan Patrimoine.

Qualifications

• Connaissance générale en gestion de patrimoine appréciée
• Capacités de conseil et de vente auprès de clients particuliers et professionnels
• Réseau local et sens du développement commercial

Responsabilités

• Accompagner et conseiller les clients dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux
• Développer votre portefeuille clients à partir de votre réseau et du réseau Gan Patrimoine
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées
• Organiser des rendez-vous et des événements patrimoniaux réguliers
• Assurer un suivi des investissements et des opportunités

Connaissances

CRM

Tablette

Outils

CRM

Tablette

Description du poste

Gan Patrimoine recrute un/une Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez un entrepreneur indépendant, accompagné à chaque étape, principalement chez vos clients ou en visioconférence, avec un accompagnement terrain continu par votre inspecteur.

Vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur patrimoine, réaliserez des audits, présenterez des préconisations et développerez votre portefeuille via votre réseau et celui de Gan Patrimoine.