Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant F/H

SELEXIUM REGIONS; Nantes; Sur place; EUR 35 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un(e) Agent Commercial pour développer un portefeuille client à Nantes. Ce rôle vous offre l'opportunité de travailler de manière indépendante tout en bénéficiant du soutien d'un groupe solide avec 15 ans d'expérience. Vous serez responsable d'accompagner vos clients dans la gestion de leurs investissements, en leur proposant des solutions adaptées pour optimiser leur patrimoine et préparer leur retraite. Si vous êtes passionné par la vente et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette position est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale

Formations régulières

Outils et simulateurs

Équipe back office

Leads qualifiés

Rémunération attractive

Qualifications

• Esprit d’entrepreneur avec une forte capacité à vendre.
• Autonomie et implication dans le développement de son propre business.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.
• Prospecter et développer un portefeuille clients.

Connaissances

Prospection

Développement de portefeuille clients

Analyse patrimoniale

Vente

Relation client

Outils

CRM

Description du poste

Qui sommes-nous ? Selexium accompagne une clientèle haut de gamme, depuis bientôt 15 ans, dans la gestion de leur investissement, en partenariat avec les principaux acteurs du marché. Dans le cadre de la création d’un réseau national, nous recherchons un(e) Agent Commercial spécialisé(e) en investissements financiers pour développer notre portefeuille client à Nantes.

Vos missions

1. Accompagner vos clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers :

• Réduire leur fiscalité ;
• Créer, développer, optimiser leur patrimoine ;
• Anticiper leur retraite et protéger leur famille ;
• Générer des revenus complémentaires.

Pour mener à bien votre activité, vous devrez :

• Prospecter et développer votre portefeuille clients ;
• Découvrir les besoins ;
• Établir des bilans patrimoniaux ;
• Présenter et mettre en place des solutions ;
• Développer une relation durable avec vos clients.

Pour vous accompagner dans votre mission, nous vous offrons :

• Un statut indépendant : vous gérez votre activité selon votre rythme et vos obligations personnelles, tout en bénéficiant de la notoriété et de l’accompagnement d’un groupe avec 15 années d’expérience ;
• Une formation initiale de 15 jours sur nos produits et la méthode de vente ;
• Des formations régulières sur les évolutions légales, les produits et les marchés financiers ;
• Des outils et simulateurs pour une approche claire et fiable auprès de vos clients ;
• Un CRM efficace pour le suivi et le traitement de vos opportunités ;
• Un outil de gestion pour la création d’un réseau d’apporteurs d’affaires ;
• Une équipe back et middle office qui s’occupe de vos dossiers : activités légales, administratives et juridiques ;
• Des leads qualifiés pour développer votre portefeuille clients ;
• Une rémunération attractive, motivante et évolutive sur les ventes réalisées ;
• Des perspectives d’évolution vers des fonctions managériales régionales.

Votre profil

Vous avez un esprit d’entrepreneur et vous ne vous reconnaissez plus dans le modèle salarial. Vous avez le commerce et la vente dans le sang. Vous recherchez liberté, autonomie et épanouissement professionnel. Vous souhaitez développer votre propre business avec l’appui d’un groupe solide et d’une équipe experte. Si cette opportunité vous correspond, n’attendez plus !

Les qualités clés pour réussir : implication, détermination, résilience.