Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant F/H

SELEXIUM REGIONS; Marseille; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Agent Commercial spécialisé en investissements financiers à Marseille. Ce rôle vous permet de travailler de manière indépendante tout en bénéficiant de l'accompagnement d'un Groupe reconnu. Vous aurez l'opportunité de développer votre propre portefeuille clients, d'établir des bilans patrimoniaux, et de proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Avec une formation initiale et des outils performants à votre disposition, vous pourrez atteindre vos objectifs financiers tout en profitant d'une rémunération attractive et d'opportunités d'évolution vers des postes managériaux. Rejoignez une équipe experte et épanouissez-vous dans un environnement stimulant.

Prestations

Formation initiale de 15 jours

Formations régulières

Outils et simulateurs

CRM efficace

Équipe back et middle office

Leads qualifiés

Rémunération attractive

Qualifications

• Esprit entrepreneurial et compétences en vente sont essentiels.
• Capacité à développer un portefeuille clients de manière autonome.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers.
• Prospecter et développer un portefeuille clients en offrant des solutions adaptées.

Connaissances

Prospection

Développement de portefeuille clients

Analyse des besoins

Établissement de bilans patrimoniaux

Relation client

Outils

CRM

Outils de gestion

Description du poste

L'entreprise Selexium accompagne une clientèle haut de gamme, depuis bientôt 15 ans, dans la gestion de leur investissement, et ce, en partenariat avec les principaux acteurs du marché. Dans le cadre de la création d’un réseau national, nous recherchons un(e) Agent Commercial spécialisé(e) en investissements financiers afin de développer notre portefeuille client à Marseille.

Vos missions

Vous accompagnerez vos clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers :

• Réduire leur fiscalité ;
• Créer, développer, optimiser leur patrimoine ;
• Anticiper leur retraite et protéger leur famille ;
• Générer des revenus complémentaires.

Pour mener à bien votre activité vous devrez :

• Prospecter et développer votre portefeuille clients ;
• Découvrir les besoins ;
• Établir des bilans patrimoniaux ;
• Présenter et mettre en place des solutions ;
• Développer une relation durable avec vos clients.

Pour vous accompagner dans votre mission nous vous offrons :

• Un statut indépendant : vous gérez votre activité selon votre rythme et vos obligations personnelles tout en bénéficiant de la notoriété et l’accompagnement d’un Groupe avec 15 années d’expérience.
• Une formation initiale de 15 jours sur nos produits et la méthode de vente.
• Des formations régulières sur les évolutions légales, les produits et les marchés financiers.
• Des outils et simulateurs vous permettant une approche claire et fiable auprès de vos clients.
• Un CRM efficace pour le suivi et le traitement de vos opportunités.
• Un outil de gestion pour la création d’un réseau d’apporteurs d’affaires.
• Une équipe back et middle office qui s’occupe de vos dossiers : activités légales, administratives et juridiques.
• Des leads qualifiés pour développer votre portefeuille clients.
• Une rémunération attractive, motivante et évolutive sur les ventes réalisées.
• Des perspectives d’évolution vers des fonctions managériales régionales.

Votre profil

Vous avez un esprit d’entrepreneur et vous ne vous reconnaissez plus dans le modèle salarial. Vous avez le commerce et la vente dans le sang. Vous êtes en recherche de liberté, d’autonomie et d’épanouissement professionnel. Vous avez envie de développer votre propre business en vous appuyant sur l’accompagnement d’un Groupe solide et d’une équipe experte dans son domaine ? N’attendez plus, cette opportunité est faite pour vous !

Les maîtres-mots pour réussir : Implication – détermination – résilience.