Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Troyes; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel passionné pour rejoindre son équipe. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille clients varié tout en bénéficiant d'une formation continue et d'un soutien marketing. Ce rôle vous permettra de développer vos compétences dans un environnement stimulant, où votre esprit entrepreneurial et votre capacité à établir des relations seront des atouts majeurs. Avec des déplacements autour de votre portefeuille et des défis motivants, cette position est idéale pour ceux qui cherchent à allier réussite professionnelle et épanouissement personnel.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes

Qualifications

• Candidat idéal avec un esprit entrepreneurial et une expérience en assurance ou banque.
• Expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales B2C ou B2B.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients d’au moins 100 contacts.
• Organiser des évènements patrimoniaux et utiliser des outils numériques.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Expérience en assurance

Réseau professionnel

Organisation

Autonomie

Confidentialité

Formation

Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Votre projet professionnel avec nous

Vous souhaitez trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ou faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu’un soutien marketing,
• Vous challenge avec des voyages à gagner, des primes, etc.

Des déplacements de 30 à 40 km autour du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous :

• Possédez un esprit entrepreneurial,
• Êtes idéalement expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• Capable d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette avec de nombreuses applications et signature électronique,
• Organisé, avec une grande autonomie dans la gestion de vos horaires,
• Recherchez une déontologie forte pour assurer confidentialité et conseils adaptés.
• Possédez une formation Bac + 2/3 orientée vente,
• Justifiez d’une expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).

Ce qui compte vraiment pour nous, c’est votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2/3 orientée vente, idéalement.
• Expérience de 5 ans en fonctions commerciales (B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.