Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Tours; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel passionné pour rejoindre son collectif. Vous serez responsable d'accompagner des clients, en leur proposant des solutions adaptées en matière d'épargne, placements, immobilier et plus. Avec une formation initiale solide et un soutien continu, vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'une grande autonomie dans votre organisation. Ce rôle vous permettra de mettre à profit votre esprit entrepreneurial et vos compétences en réseautage pour réussir dans un environnement stimulant et gratifiant.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Primes et voyages à gagner

Qualifications

• Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage souhaitée.
• Capacité à organiser son emploi du temps de manière autonome.

Responsabilités

• Accompagnement des clients avec des solutions personnalisées.
• Gestion d'un portefeuille clients d’au moins 100 contacts.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Organisation personnelle

Confidentialité et déontologie

Formation

Formation Bac + 2 / 3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.