Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Toulon; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Toulon, offrant une formation initiale et un soutien marketing. Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille clients, en proposant des solutions variées telles que l'épargne et l'immobilier. Avec des déplacements prévus autour de Toulon, ce rôle nécessite un esprit entrepreneurial et des compétences commerciales solides. Profitez d'une ambiance collaborative tout en développant votre réseau professionnel et en participant à des événements enrichissants. C'est une opportunité idéale pour ceux qui cherchent à allier travail et épanouissement personnel.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Primes et voyages à gagner

Qualifications

• Expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales, idéalement B2C ou B2B.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel pour des rendez-vous.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions personnalisées en épargne et placements.
• Organiser des évènements patrimoniaux et gérer un portefeuille clients.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseau professionnel

Compétences commerciales

Confidentialité et déontologie

Formation

Bac + 2 / 3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.
• Avoir une fibre entrepreneuriale.
• Titulaire du permis B.

Référence : E946 / Toulon

Conseiller En Gestion Patrimoine • Toulon, FRANCE