Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Saint-Étienne; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour Saint-Étienne. Ce rôle vous offre l'opportunité d'être acteur de votre carrière tout en équilibrant vie professionnelle et personnelle. Vous serez responsable d'accompagner des clients particuliers et professionnels avec des solutions financières sur mesure. Avec une formation initiale et un soutien continu, vous aurez les outils nécessaires pour réussir. Si vous êtes passionné par le développement de relations clients et que vous recherchez un environnement stimulant, cette position est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Bourse de stage

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes à percevoir

Qualifications

• Candidat idéal avec un esprit entrepreneurial et une expérience en assurance ou banque.
• Capacité à organiser son temps et à développer un portefeuille clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients particuliers et professionnels avec des solutions personnalisées.
• Gérer un portefeuille clients et organiser des événements patrimoniaux.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Confidentialité et déontologie

Organisation personnelle

Formation

Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Etre indépendant et jamais seul !

Vous Voulez :

- Être acteur de votre carrière ?

- Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

- Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

- Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,

- Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue ((système de défraiement, transport, hébergement, restauration),qui vous permet d’obtenir le droit d’exercice,

- Vous remet une bourse de stage

- Vous accompagne dans la prise de poste par un Inspecteur commercial.

- Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),

- Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,

- Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30/40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

- Doté d’un esprit entrepreneurial,

- De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,

- En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,

- Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,

- En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,

- A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.