Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Pau; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille clients, tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un soutien marketing. Ce rôle vous permettra d'équilibrer votre vie personnelle et professionnelle, tout en faisant partie d'un collectif engagé. Si vous êtes motivé par le développement de votre réseau et l'atteinte de vos objectifs, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise votre énergie et votre volonté de réussir.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Événements patrimoniaux

Qualifications

• 5 ans d'expérience en vente, idéalement en assurance ou immobilier.
• Capacité à gérer un portefeuille de clients et à organiser des événements.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions personnalisées en épargne et placements.
• Développer un portefeuille clients tout en assurant un service de qualité.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Vente B2C

Vente B2B

Confidentialité et déontologie

Formation

Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Pau

Être indépendant et jamais seul !

Vous voulez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30/40 km autour du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :
• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.