Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Orléans; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Ce rôle vous permettra de développer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'une formation initiale et d'un soutien continu. Avec un esprit entrepreneurial et des compétences commerciales, vous serez en mesure de proposer des solutions personnalisées en épargne, placements financiers et immobilier. Rejoignez une équipe qui valorise l'autonomie et l'innovation, tout en vous offrant des opportunités de croissance personnelle et professionnelle.

Prestations

Formation continue

Bourse de stage

Soutien marketing

Hotline juridique

Voyages à gagner

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans des fonctions commerciales B2C ou B2B.
• Capacité à organiser son emploi du temps de manière autonome.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs choix d'épargne et d'investissement.
• Gérer un portefeuille clients et organiser des événements patrimoniaux.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Expérience en assurance

Compétences commerciales

Formation

Formation Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Orléans

Etre indépendant et jamais seul !

Vous Voulez :

- Être acteur de votre carrière ?

- Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

- Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

- Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,

- Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue ((système de défraiement, transport, hébergement, restauration),qui vous permet d’obtenir le droit d’exercice,

- Vous remet une bourse de stage

- Vous accompagne dans la prise de poste par un Inspecteur commercial.

- Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),

- Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,

- Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30/40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

- Doté d’un esprit entrepreneurial,

- De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,

- En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,

- Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,

- En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,

- A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.