Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Montauban; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients particuliers et professionnels. Vous aurez l'opportunité de gérer votre propre portefeuille, tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un soutien marketing. Avec un esprit entrepreneurial, vous serez en mesure de développer des solutions financières adaptées et de construire des relations durables avec vos clients. Ce rôle offre une flexibilité dans l'organisation de votre temps et la possibilité de participer à des événements enrichissants. Si vous êtes motivé et désireux de réussir, cette position est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Événements patrimoniaux

Primes et voyages à gagner

Qualifications

• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales, idéalement en B2C ou B2B.
• Capacité à organiser son emploi du temps sans contraintes horaires.

Responsabilités

• Accompagnement des clients avec des solutions personnalisées en épargne et placements.
• Gestion d'un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Organisation personnelle

Confidentialité et déontologie

Formation

Formation Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Montauban

Etre indépendant et jamais seul !

Vous Voulez :

- Être acteur de votre carrière ?

- Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

- Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

- Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,

- Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,

- Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),

- Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,

- Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30/40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

- Doté d’un esprit entrepreneurial,

- De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,

- En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,

- Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,

- En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,

- A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.