Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Montargis; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Dans ce rôle, vous serez acteur de votre carrière, avec la liberté de gérer votre emploi du temps tout en bénéficiant d'un soutien marketing et juridique. Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille clients, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Cette position offre une formation complète et des opportunités de développement personnel, tout en vous permettant de travailler de manière autonome dans un environnement dynamique. Si vous êtes passionné par la finance et le service client, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes à percevoir

Qualifications

• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (B2C ou B2B).
• Capacité à organiser son temps et à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Proposer des solutions personnalisées en épargne et placements.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Compétences en vente

Confidentialité et déontologie

Formation

Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)., Montargis

Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED

Etre indépendant et jamais seul !

Vous Voulez :

- Être acteur de votre carrière ?

- Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

- Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

- Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,

- Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,

- Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),

- Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,

- Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30/40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

- Doté d’un esprit entrepreneurial,

- De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,

- En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,

- Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,

- En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,

- A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.