Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Mont-de-Marsan; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique où vous êtes acteur de votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Ce rôle vous permet de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien continu et d'une formation initiale. Vous serez responsable de l'accompagnement de clients particuliers et professionnels, leur offrant des solutions diversifiées en matière d'épargne, d'investissements et de prévoyance. Avec des déplacements autour de votre portefeuille et des opportunités de développement, cette position est idéale pour ceux qui cherchent à allier vie professionnelle et personnelle tout en évoluant dans un environnement stimulant.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes à percevoir

Qualifications

• Expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales, idéalement B2C ou B2B.
• Capacité à organiser son emploi du temps sans contrainte.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions personnalisées en épargne et placements.
• Gérer un portefeuille clients d’au moins 100 contacts.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Compétences en vente

Confidentialité et déontologie

Formation

Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Mont-de-Marsan

Être indépendant et jamais seul !

Vous voulez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30/40 km autour du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :
• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• À la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

• Formation Bac + 2/3 orientée vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.