Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients particuliers et professionnels. Ce rôle offre une formation complète et un portefeuille clients dès le départ. Vous aurez l'opportunité de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien marketing et juridique. Avec des déplacements prévus autour de votre portefeuille, ce poste est idéal pour un professionnel expérimenté en assurance, banque ou immobilier, désireux de développer un réseau solide et de fidéliser ses clients. Rejoignez une équipe dynamique et faites avancer votre carrière !

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Bourse de stage

Soutien marketing

Voyages à gagner

Primes

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans des fonctions commerciales, idéalement B2C ou B2B.
• Capacité à gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions personnalisées en épargne et placements.
• Organiser des événements patrimoniaux pour développer le réseau.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Autonomie

Compétences en vente

Formation

Formation Bac + 2/3 orientée vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, La Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon, France

Être indépendant et jamais seul !

Vous souhaitez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées : épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue (système de défraiement, transport, hébergement, restauration), vous permettant d’obtenir le droit d’exercice,
• Vous remet une bourse de stage,
• Vous accompagne dans la prise de poste par un Inspecteur commercial,
• Vous aide à organiser des événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu’un soutien marketing,
• Vous motive avec des voyages à gagner, des primes, etc.

Des déplacements de 30/40 km autour du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Vous êtes doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• Capable d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à une tablette avec applications et signature électronique,
• Organisé, autonome dans la gestion de vos horaires,
• Recherchant une déontologie assurant confidentialité et conseil adapté.

• Formation Bac + 2/3 orientée vente idéalement,
• Expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B),
• Implanté géographiquement sur le bassin local.

Ce qui compte vraiment pour nous, c’est votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.