Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel motivé pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Vous aurez la responsabilité d’un portefeuille de clients, bénéficiant d’une formation initiale et d’un soutien continu. Ce rôle vous permettra d’allier votre esprit entrepreneurial à des solutions variées en épargne, immobilier et prévoyance. Avec des déplacements prévus autour du portefeuille, vous serez au cœur de l’action, tout en ayant la liberté d’organiser votre emploi du temps. Si vous êtes passionné par la fidélisation et le développement de relations clients, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Bourse de stage

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes à percevoir

Qualifications

• Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage est un plus.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel pour rendez-vous.

Responsabilités

• Accompagnement des clients avec des solutions personnalisées.
• Organisation d'événements patrimoniaux et gestion d'un portefeuille clients.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseau professionnel

Organisation personnelle

Confidentialité

Vente

Formation

Bac + 2 / 3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

1. Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts.
2. Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue (système de défraiement, transport, hébergement, restauration), qui vous permet d’obtenir le droit d’exercice.
3. Vous remet une bourse de stage.
4. Vous accompagne dans la prise de poste par un Inspecteur commercial.
5. Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.).
6. Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing.
7. Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 Km autour du cœur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

1. Vous êtes le candidat idéal si vous êtes doté d’un esprit entrepreneurial.
2. De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage.
3. En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.
4. Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique.
5. En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires.
6. A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
7. Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
8. Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
9. Implanté géographiquement sur le bassin local.

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.