Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; France; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation initiale et continue. Ce poste vous permettra de développer vos compétences en finance, immobilier et défiscalisation, tout en vous offrant un environnement de travail collaboratif. Si vous êtes passionné par le développement de relations clients et que vous avez un esprit entrepreneurial, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Bourse de stage

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Primes et voyages à gagner

Qualifications

• Expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales B2C ou B2B.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Proposer des solutions en épargne, placements, immobilier, etc.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Organisation

Autonomie

Confidentialité et déontologie

Formation

Bac +2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Vous souhaitez :

• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie. Vous proposerez des solutions personnalisées et diversifiées, notamment en épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance.

Pour réussir avec nous, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue (système de défraiement, transport, hébergement, restauration), vous permettant d’obtenir le droit d’exercice,
• Vous remet une bourse de stage,
• Vous accompagne lors de la prise de poste avec un Inspecteur commercial,
• Vous aide à organiser des événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu’un soutien marketing,
• Vous challenge avec des voyages à gagner, des primes, etc.

Des déplacements de 30 à 40 km autour du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Vous avez un esprit entrepreneurial,
• Idéalement expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• Vous savez activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et prospect,
• Vous utilisez une tablette avec de nombreuses applications et signature électronique pour gagner du temps,
• Vous êtes organisé et autonome dans la gestion de vos horaires,
• Vous recherchez une déontologie forte pour assurer confidentialité et conseils adaptés.

Formation Bac +2/3 orientée vente, idéalement, avec une expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales (B2C ou B2B).

Ce qui compte avant tout pour nous, c’est votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer votre portefeuille clients.

• Permis B obligatoire.
• Implanté géographiquement sur le bassin local.
• Avoir une fibre entrepreneuriale.

Référence : E967

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Poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine • Bourg-en-Bresse, FRANCE