Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Évreux; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique qui valorise l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. En tant que conseiller, vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients variés tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un soutien continu. Ce rôle vous permettra de développer vos compétences commerciales tout en vous offrant des défis passionnants, comme des voyages et des primes. Si vous êtes motivé, organisé et avez un esprit entrepreneurial, cette opportunité est faite pour vous!

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Accompagnement par un Inspecteur commercial

Hotline juridique et fiscale

Soutien marketing

Primes et voyages à gagner

Qualifications

• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (B2C ou B2B).
• Capacité à activer un bon réseau professionnel pour des rendez-vous clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients particuliers et professionnels dans leurs besoins financiers.
• Organiser des événements patrimoniaux et gérer un portefeuille clients.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Organisation personnelle

Confidentialité et déontologie

Formation

Bac + 2 / 3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue (système de défraiement, transport, hébergement, restauration), qui vous permet d’obtenir le droit d’exercice,
• Bourse de stage
• Accompagnement dans la prise de poste par un Inspecteur commercial.
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 km autour du cœur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.