Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Dijon; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel passionné par le développement de relations clients. Vous aurez la responsabilité d'accompagner une clientèle variée en leur proposant des solutions d'épargne, d'investissement et de prévoyance. Grâce à une formation complète et un soutien marketing, vous serez armé pour réussir. Ce rôle offre l'opportunité de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un réseau solide et d'une hotline juridique. Si vous êtes prêt à relever des défis et à développer votre portefeuille clients, cette position pourrait être votre prochaine grande aventure.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Primes à percevoir

Voyages à gagner

Qualifications

• Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage souhaitée.
• 5 ans d'expérience dans des fonctions commerciales B2C ou B2B.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions personnalisées.
• Gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseau professionnel

Organisation

Confidentialité et déontologie

Formation

Bac + 2 / 3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

Conditions supplémentaires :

• Implanté géographiquement sur le bassin local.