Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Dijon; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs finances. Vous aurez l'opportunité de développer votre carrière tout en bénéficiant d'une formation initiale et d'un soutien marketing. Ce rôle offre un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, avec des déplacements autour de Dijon. Si vous êtes passionné par le secteur financier et désireux de construire des relations durables avec vos clients, cette position est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages et primes

Événements patrimoniaux

Qualifications

• Expérience de 5 ans en gestion de patrimoine et vente.
• Esprit entrepreneurial et bon réseau professionnel.

Responsabilités

• Accompagnement des clients avec des solutions personnalisées.
• Gestion d'un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Vente B2C

Vente B2B

Réseautage

Organisation

Formation

Bac + 2/3 en vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Dijon

Être indépendant et jamais seul !

Vous souhaitez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous accompagne dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu’un soutien marketing,
• Vous challenge avec de beaux voyages à gagner, des primes, etc.

Des déplacements de 30 à 40 km autour du cœur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Vous êtes doté d’un esprit entrepreneurial,
• Idéalement expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• Vous avez un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et prospect,
• Vous utilisez une tablette avec de nombreuses applications et signature électronique pour gagner du temps,
• Vous savez vous organiser car personne ne vous contraindra sur vos horaires,
• Vous recherchez une déontologie forte pour assurer confidentialité et conseils adaptés.

Formation Bac + 2/3 orientée vente idéalement, avec une expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
Ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Implanté géographiquement sur le bassin local.