Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Clermont-Ferrand; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel passionné par la finance et l'accompagnement client. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille varié, offrant des solutions personnalisées en épargne, placements et immobilier. Avec une formation initiale solide et un soutien continu, vous serez encouragé à développer vos compétences et à atteindre vos objectifs. Ce poste vous permet de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un réseau de soutien, de primes attractives et de la possibilité de participer à des événements enrichissants. Si vous êtes motivé par le succès et la fidélisation des clients, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Primes attractives

Voyages à gagner

Qualifications

• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales, idéalement B2C ou B2B.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel pour des rendez-vous clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients particuliers et professionnels dans leurs besoins financiers.
• Gérer un portefeuille clients d’au moins 100 contacts.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Compétences commerciales

Confidentialité et déontologie

Organisation personnelle

Formation

Bac + 2 / 3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.