Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Bourges; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une équipe dynamique qui accompagne des clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation initiale et continue. Ce rôle exige un esprit entrepreneurial et une solide expérience en vente. Si vous êtes motivé par le développement de relations client et que vous recherchez une carrière enrichissante, cette offre est faite pour vous. Profitez d'un environnement de travail stimulant avec des défis motivants et des opportunités de croissance.

Prestations

Formation continue prise en charge

Bourse de stage

Soutien marketing

Accès à une hotline juridique

Défis motivants avec des voyages à gagner

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans une fonction commerciale.
• Formation Bac + 2/3 orientée vente.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients d'au moins 100 contacts.
• Organiser des événements patrimoniaux.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Expérience en assurance

Réseau professionnel

Organisation

Confidentialité et déontologie

Vente B2C/B2B

Formation

Bac + 2/3 orientée vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Vous souhaitez équilibrer vie personnelle et vie professionnelle ?

Rejoignez une équipe dynamique en accompagnant des clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’épargne, des placements financiers, de l’immobilier, de la défiscalisation, de la retraite et de la prévoyance.

Pour réussir avec l'entreprise :

1. Vous gérez un portefeuille de clients d’au moins 100 contacts.
2. Une formation initiale de 5 semaines vous est proposée, ainsi qu’un parcours de formation continue avec prise en charge des frais (transport, hébergement, restauration), pour vous permettre d’obtenir le droit d’exercice.
3. Une bourse de stage vous est attribuée.
4. Un accompagnement par un Inspecteur commercial lors de la prise de poste.
5. Organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.).
6. Accès à une hotline juridique et fiscale réactive, ainsi qu’un soutien marketing.
7. Des défis motivants avec des voyages à gagner, des primes, etc.

Des déplacements de 30 à 40 km autour du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

Vous êtes le candidat idéal si :

1. Vous avez un esprit entrepreneurial.
2. Vous avez de préférence une expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage.
3. Vous pouvez activer un bon réseau professionnel pour combiner rendez-vous client et prospect.
4. Vous souhaitez gagner du temps grâce à l’utilisation d’une tablette avec applications et signature électronique.
5. Vous savez vous organiser, sans contrainte horaire.
6. Vous recherchez une déontologie forte, garantissant confidentialité et conseils adaptés.
7. Vous avez une formation Bac + 2/3 orientée vente.
8. Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans une fonction commerciale (B2C ou B2B).

Ce qui compte surtout pour nous, c’est votre énergie, votre volonté de fidéliser et développer le portefeuille clients.

Conditions complémentaires :

• Formation Bac + 2/3 orientée vente.
• Expérience de 5 ans en fonctions commerciales (B2C ou B2B).
• Implantation géographique sur le bassin local.