Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Bordeaux; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion Patrimoine à Bordeaux. Vous serez responsable du suivi de clients particuliers et professionnels, en offrant des solutions adaptées aux besoins en épargne, placements, immobilier, et retraite. Une formation continue est proposée ainsi que des déplacements autour de votre portefeuille. Candidatez si vous avez l'esprit entrepreneurial et une expérience commerciale avérée, idéalement en B2C ou B2B.

Qualifications

• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Doté d'une tablette avec signature électronique.
• Capacité à s'organiser.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions financières personnalisées.
• Gérer un portefeuille clients d’au moins 100 contacts.
• Participer à l’organisation d’évènements patrimoniaux.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseau professionnel

Confidentialité

Organisation

Sens commercial

Formation

Formation Bac + 2 / 3 orienté vente

Description du poste

• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.
• Avoir une fibre entrepreunariale.
• Titulaire du permis B

Référence : E937 / NouvelleAquitaine

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Bordeaux, FRANCE