Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Béziers; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe dynamique à Béziers. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'accompagnement des clients, en leur offrant des solutions diversifiées allant de l'épargne à la prévoyance. Vous bénéficierez d'une formation initiale et d'un soutien continu, tout en ayant la liberté d'organiser votre emploi du temps. Si vous êtes motivé par le développement de relations clients et souhaitez faire partie d'un collectif, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes à percevoir

Qualifications

• 5 ans d'expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage.
• Capacité à organiser son emploi du temps sans contraintes.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions personnalisées.
• Gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Compétences en vente

Confidentialité et déontologie

Formation

Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Béziers

Béziers, France

Être indépendant et jamais seul !

Vous voulez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30/40 km autour du cœur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :
• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

• Formation Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.