Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Beaune; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe à Beaune. Ce rôle vous permet de travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien collectif. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille clients varié, offrant des solutions personnalisées en matière d'épargne, placements financiers, et immobilier. Avec une formation initiale solide et un parcours de formation continue, cette opportunité est idéale pour ceux qui souhaitent allier carrière et équilibre personnel. Si vous êtes motivé et prêt à relever des défis, cette position est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes

Qualifications

• Expérience de 5 ans en fonctions commerciales (B2C ou B2B).
• Capacité à activer un bon réseau professionnel.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions personnalisées.
• Gérer un portefeuille clients d’au moins 100 contacts.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Expérience en assurance

Réseautage professionnel

Compétences en vente

Formation

Formation Bac + 2/3 orientée vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Expérience de 5 ans en fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B). H/F, Beaune

Être indépendant et jamais seul !

Vous souhaitez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées : épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite, prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu’un soutien marketing,
• Vous challenge avec des voyages à gagner, des primes, etc.

Des déplacements de 30/40 km autour du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil :

• Esprit entrepreneurial,
• Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage souhaitée,
• Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et prospect,
• Attiré par l’utilisation d’une tablette avec applications et signature électronique,
• Organisation autonome,
• Recherche d’une déontologie pour confidentialité et conseil adapté.

Formation Bac + 2/3 orientée vente, idéalement. Expérience de 5 ans en fonctions commerciales (B2C ou B2B). Implanté géographiquement sur le bassin local.

Ce qui compte surtout, c’est votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer votre portefeuille clients.