Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Albi; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche des conseillers pour accompagner les clients dans leurs projets financiers. Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille clients d'au moins 100 contacts, avec une formation initiale de 5 semaines et un soutien continu. Ce rôle vous permet de travailler de manière autonome, tout en bénéficiant d'une hotline juridique et fiscale. Si vous êtes motivé par le développement de relations clients et que vous avez une expérience en assurance ou en banque, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez un environnement où votre énergie et votre volonté de réussir seront valorisées.

Prestations

Formation continue

Soutien marketing

Primes et voyages

Hotline juridique et fiscale

Qualifications

• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales, idéalement B2C ou B2B.
• Capacité à organiser son emploi du temps sans contraintes horaires.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs projets d'épargne et de placements.
• Organiser des événements patrimoniaux pour développer le portefeuille.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Expérience en assurance

Réseau professionnel

Organisation personnelle

Confidentialité et déontologie

Formation

Formation Bac + 2 / 3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 Km autour du coeur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.