Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

TN France; Albi; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un acteur dynamique dans le secteur de la gestion de patrimoine recherche un conseiller indépendant. Vous aurez l'opportunité de travailler avec une variété de clients, en leur offrant des solutions sur mesure en matière d'épargne, d'investissement, et de retraite. Avec une formation initiale complète et un soutien continu, vous serez en mesure de développer votre portefeuille clients tout en bénéficiant de la flexibilité d'un emploi indépendant. Rejoignez un collectif qui valorise votre énergie et votre désir de succès dans un environnement stimulant et enrichissant.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Hotline juridique et fiscale

Voyages à gagner

Primes à percevoir

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans des fonctions commerciales B2C ou B2B.
• Capacité à organiser son emploi du temps sans contrainte.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions financières personnalisées.
• Gérer un portefeuille clients d'au moins 100 contacts.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Expérience en assurance

Réseau professionnel

Organisation personnelle

Confidentialité et conseil

Formation

Bac + 2/3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B)., Albi

Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED

Être indépendant et jamais seul !

Vous voulez :

• Être acteur de votre carrière ?
• Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
• Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous offre une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30/40 km autour du cœur du portefeuille sont à prévoir.

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

Minimum de formation :

• Bac + 2/3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).
• Implanté géographiquement sur le bassin local.

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.