Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Exp de 5 ans sur des fonctions commerciales ([...]

Catherine Biaudet; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel motivé pour accompagner ses clients dans leurs projets financiers. Vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille diversifié, tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un soutien marketing. Grâce à votre esprit entrepreneurial et votre capacité à établir des relations, vous contribuerez à la fidélisation et au développement du portefeuille clients. Cette position vous offre une grande flexibilité et la possibilité de travailler dans un environnement stimulant, où votre énergie et votre volonté de réussir seront valorisées.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Bourse de stage

Soutien marketing

Primes et voyages à gagner

Hotline juridique et fiscale

Qualifications

• Expérience de 5 ans dans des fonctions commerciales, idéalement B2C ou B2B.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel pour des rendez-vous.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des solutions personnalisées en épargne et placements.
• Organiser des événements patrimoniaux et gérer un portefeuille clients.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage professionnel

Organisation personnelle

Confidentialité et déontologie

Expérience commerciale

Formation

Bac + 2 / 3 orienté vente

Outils

Tablette avec applications

Description du poste

Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

Faire partie d’un collectif ?

Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, l'entreprise :

• Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
• Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue (système de défraiement, transport, hébergement, restauration), qui vous permet d’obtenir le droit d’exercice,
• Vous remet une bourse de stage,
• Vous accompagne dans la prise de poste par un Inspecteur commercial,
• Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
• Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
• Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Des déplacements de 30 / 40 Km autour du cœur du portefeuille sont à prévoir.

Votre profil

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

• Doté d’un esprit entrepreneurial,
• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
• En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
• Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
• A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.
• Formation Bac + 2 / 3 orienté vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales (idéalement B2C ou B2B).

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

• Implanté géographiquement sur le bassin local.