Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant·e - Nice

Groupe Euodia ?; Nice; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation complète à l’arrivée

Large gamme de solutions patrimoniales

Logiciel CRM intégré (Albr)

Back-office dédié

Environnement orienté performance

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e) à Nice. Le candidat développera un portefeuille clients en bénéficiant d'une formation complète et d'un appui technique et commercial. Les responsabilités incluent l'identification des besoins patrimoniaux, la réalisation de bilans personnalisés et le suivi des clients. Une certification AMF est requise et une expérience dans le conseil est un plus. Environnement stimulant et bienveillant.

Qualifications

• Certification AMF requise ou à obtenir avant démarrage.
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus.
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée.

Responsabilités

• Identifier les besoins patrimoniaux des clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées.
• Assurer un reporting régulier à l'aide du logiciel Albr.

Connaissances

Fibre commerciale

Sens de l'écoute

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)

Outils

Albr

Description du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e) à Nice. Le candidat développera un portefeuille clients en bénéficiant d'une formation complète et d'un appui technique et commercial. Les responsabilités incluent l'identification des besoins patrimoniaux, la réalisation de bilans personnalisés et le suivi des clients. Une certification AMF est requise et une expérience dans le conseil est un plus. Environnement stimulant et bienveillant.