Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Talents Croisés

Talents Croisés; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de travailler avec une équipe dédiée et d'utiliser vos compétences commerciales pour développer un portefeuille de clients. Vous serez responsable de l'analyse des besoins des clients et de la proposition de solutions patrimoniales adaptées. Ce poste offre un environnement dynamique avec des avantages tels que le télétravail et un véhicule de fonction. Si vous êtes passionné par la finance et le conseil, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Intéressement / Participation

Fixe Intéressant + Variable

Tickets Restaurant

Télétravail : 2 Jours / semaine

Véhicule de Fonction

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé.
• Formation supérieure requise, type Bac+5.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine privé des clients et évaluer leurs besoins.
• Développer un portefeuille de clients et proposer des solutions financières.

Connaissances

Tempérament commercial

Qualités relationnelles

Rapidité d'adaptation

Discrétion

Force de conviction

Sens de l'organisation

Esprit d'analyse

Formation

Bac+5

Description du poste

Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine situé à Clermont Ferrand. Les plus de notre client :

1. Intéressement / Participation
2. Fixe Intéressant + Variable
3. Tickets Restaurant
4. Télétravail : 2 Jours / semaine
5. Véhicule de Fonction

Rémunération estimée entre 35k€ et 50k€.

Rattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer. Pour vous aider, vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back / Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux. À ce titre, vos missions sont les suivantes :

1. Effectuer une analyse globale du patrimoine privé
2. Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs
3. Développer votre portefeuille de clients
4. Proposition de solutions Patrimoniales et Financières

De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire / Banque Privée / CGP. Vos qualités sont la clé de votre réussite :

1. Tempérament commercial
2. Qualités relationnelles et d'écoute
3. Rapidité d'adaptation
4. Discrétion
5. Force de conviction
6. Sens de l'organisation
7. Esprit d'analyse