Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F - Talents Croisés

Talents Croisés; Clermont-Ferrand; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le domaine de la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de suivre et de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant du soutien d'une équipe dédiée. Avec une rémunération attractive et des avantages tels que le télétravail et un véhicule de fonction, cette position est idéale pour un professionnel passionné par la finance et la relation client. Si vous êtes motivé par le développement de solutions patrimoniales et que vous possédez un tempérament commercial, rejoignez cette aventure enrichissante.

Prestations

Intéressement / Participation

Tickets Restaurant

Télétravail : 2 jours/semaine

Véhicule de Fonction

Qualifications

• Expérience de 3 ans en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé.
• Formation Bac+5 requise pour ce poste.

Responsabilités

• Suivi d'un portefeuille de partenaires à conseiller et développer.
• Analyse des besoins et proposition de solutions financières.

Connaissances

Analyse globale du patrimoine

Évaluation des besoins

Développement de portefeuille

Proposition de solutions patrimoniales

Qualités relationnelles

Sens de l'organisation

Esprit d'analyse

Formation

Bac+5

Description du poste

Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine situé à Clermont Ferrand. Les plus de notre client : - Intéressement / Participation- Fixe Intéressant + Variable - Tickets Restaurant- Télétravail : 2 Jours / semaine- Véhicule de FonctionRémunréation estimée entre 35k€ et 50k€.

Rattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer. Pour vous aider, vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back / Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Effectuer une analyse globale du patrimoine privé- Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs- Développer votre portefeuille de clients- Proposition de solutions Patrimoniales et Financières

De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire / Banque Privée / CGP.Vos qualités sont la clé de votre réussite : - Tempérament commercial- Qualités relationnelles et d'écoute- Rapidité d'adaptation- Discrétion- Force de conviction- Sens de l'organisation- Esprit d'analyse

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Clermont-Ferrand, France