Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Yerres; Sur place; EUR 20 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique en gestion de patrimoine recherche un alternant motivé pour rejoindre son équipe. Ce poste offre l'opportunité d'apprendre et de se développer dans un environnement stimulant, en participant activement à la gestion de dossiers clients et à la découverte de produits financiers. Vous serez formé aux obligations réglementaires et aurez l'occasion de travailler en étroite collaboration avec des professionnels du secteur. Si vous avez un bon relationnel et un goût pour le contact, cette expérience enrichissante est faite pour vous.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans l'utilisation des outils bureautiques.
• Capacité à travailler en équipe et bonnes qualités relationnelles.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et développer les outils nécessaires.
• Prospecter et gérer un portefeuille clients.

Connaissances

Outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Travail en équipe

Relationnel

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Yerres

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a à cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et en prévision de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons en l’ouverture à la jeunesse et en la relation gagnant-gagnant comme clés d’une collaboration réussie.

Notre expertise couvre l’immobilier ancien et neuf, la partie juridique et financière, ainsi que des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
• Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.