Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Viry-Châtillon; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un alternant motivé pour rejoindre son équipe à Viry-Châtillon. Cette mission vous permettra de découvrir le secteur immobilier et d'acquérir des compétences précieuses en matière de conseil financier et juridique. Vous serez impliqué dans le suivi administratif, la prospection et la gestion d'un portefeuille clients, tout en développant vos compétences relationnelles et rédactionnelles. Si vous êtes autonome, rigoureux et avez un bon sens du contact, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Aucun frais à la charge du candidat

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans l'utilisation des outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles parfaites et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et préparer les rendez-vous clients.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour développer un portefeuille clients.

Connaissances

Outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Relationnel

Capacité d'adaptation

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Viry-Châtillon

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons que l’ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie.

Nous intervenons sur le secteur immobilier (ancien et neuf), ainsi que sur les aspects juridiques et financiers, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

MISSION

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
• Énergie et créativité pour apporter les meilleures solutions à vos clients et développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.