Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Villiers-le-Bel; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe à Villiers-le-Bel. Ce rôle offre une opportunité unique de découvrir le secteur de la gestion de patrimoine tout en développant des compétences clés dans un environnement collaboratif. Vous serez impliqué dans le suivi administratif, la prospection et la gestion d'un portefeuille clients, tout en bénéficiant d'une formation pratique. Si vous êtes motivé, autonome et avez un bon relationnel, cette offre est faite pour vous.

Prestations

Inscription à l'IFCV gratuite

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans les outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et gérer un portefeuille clients.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour développer l'agence.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Villiers-le-Bel

Valensi Patrimoine

Villiers-le-Bel, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont clés pour une collaboration réussie.

Nous intervenons dans le domaine immobilier classique, ancien et neuf, ainsi que dans la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute, et goût du contact
• Esprit d’initiative et d’énergie pour apporter des solutions et développer l’agence
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.