Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Torcy; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans la gestion de patrimoine recherche un alternant motivé pour rejoindre son équipe à Torcy. Vous aurez l'opportunité d'apprendre et de vous développer dans un environnement stimulant, en assurant le suivi administratif des dossiers et en participant aux rendez-vous clients. Ce rôle vous permettra de découvrir les produits financiers et juridiques tout en développant vos compétences relationnelles. Si vous êtes passionné par le secteur et souhaitez contribuer à la satisfaction des clients, cette offre est faite pour vous.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Formation pratique sur le terrain

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans l'utilisation des outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et préparer les rendez-vous clients.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour développer le portefeuille clients.

Connaissances

Utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Travail en équipe

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Torcy

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant.

Nous croyons en l'ouverture à la jeunesse et en la relation gagnant-gagnant pour une collaboration réussie. Nous intervenons dans l’immobilier classique ancien et neuf, ainsi que dans les domaines juridique et financier, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, afin de satisfaire nos clients.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques, permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
• Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.