Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Sevran; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe à Sevran. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de découvrir le monde de la gestion de patrimoine tout en développant vos compétences dans un environnement enrichissant. Vous serez impliqué dans le suivi administratif, la prospection de clients et la gestion d'un portefeuille. Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et désireuse d'apprendre, offrant une chance unique de contribuer à un cabinet en pleine croissance tout en bénéficiant d'une formation gratuite à l'IFCV. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante et formatrice.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Qualifications

• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et capacité d’adaptation.
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et prospecter de nouveaux clients.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients pour développer le portefeuille.

Connaissances

Utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Sevran

Valensi Patrimoine

Sevran, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine dédié à fournir à ses clients un conseil personnalisé et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et en prévision de l'augmentation de notre activité, nous recherchons un alternant. Nous croyons en l'ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant pour une collaboration réussie.

Nos services couvrent l'immobilier ancien et neuf, la partie juridique et financière, ainsi que des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et capacité à s’adapter aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
• Esprit d’initiative et dynamisme pour apporter des solutions et développer l’agence
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, sans frais pour le candidat.