Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance

Valensi Patrimoine; Saint-Yrieix-sur-Charente; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le domaine de la gestion de patrimoine recherche un alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine. Cette opportunité vous permettra de découvrir les aspects variés de la gestion de patrimoine, allant des produits immobiliers aux obligations réglementaires. Vous serez impliqué dans le suivi administratif, la préparation des rendez-vous clients, et le développement d'un portefeuille. En intégrant cette équipe, vous contribuerez à un environnement collaboratif où l'énergie et les idées sont valorisées, tout en recevant une formation précieuse pour votre avenir professionnel.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans les outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et la gestion d'un portefeuille clients.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients, prospecter physiquement et téléphoniquement.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Bon relationnel

Capacité à travailler en équipe

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Description du poste

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie.

Tant sur le plan immobilier classique ancien et neuf, que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

1. Titulaire d'un BAC+2
2. Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
3. Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite
4. Autonomie, rigueur et réactivité
5. Capacité à travailler en équipe
6. Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
7. Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence
8. La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.