Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Roissy-en-Brie; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe à Roissy-en-Brie. Ce poste offre une opportunité unique d'apprendre et de se développer dans le domaine de la gestion de patrimoine, en travaillant directement avec des clients et en s'initiant aux produits financiers, juridiques et immobiliers. Vous aurez l'occasion de développer vos compétences en gestion de portefeuille, tout en bénéficiant d'un environnement de travail collaboratif et stimulant. Si vous êtes motivé, autonome et avez un bon relationnel, cette offre est faite pour vous.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec des compétences en outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles excellentes et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et prospecter des clients.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients pour développer un portefeuille.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Roissy-en-Brie

Valensi Patrimoine

Roissy-en-Brie, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie.

Nous intervenons sur le marché immobilier classique ancien et neuf, ainsi que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
• Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, sans frais pour le candidat.