Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Pontault-Combault; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un alternant pour rejoindre son équipe. Ce rôle offre une opportunité unique d'apprendre et de contribuer à la gestion de portefeuilles clients tout en développant des compétences en finance, juridique et fiscalité. Vous serez impliqué dans la préparation des rendez-vous clients, le suivi administratif et la prospection, tout en bénéficiant d'un environnement de travail collaboratif et stimulant. Si vous êtes motivé, créatif et passionné par le contact humain, cette position est faite pour vous.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Formation pratique sur le terrain

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans les outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles parfaites et autonomie requises.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et prospecter des clients.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Connaissances de base en finance

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Pontault-Combault

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons en l’ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant comme clés d’une collaboration réussie. Notre expertise couvre l’immobilier classique ancien et neuf, ainsi que les aspects juridiques et financiers, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques pour s'adapter aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et expression parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
• Énergie et créativité pour apporter les meilleures solutions à vos clients et développer l’agence
• Connaissances de base en finance, juridique et fiscalité, un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais à la charge du candidat.