Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Pantin; Sur place; EUR 20 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le domaine de la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Dans ce rôle, vous aurez l'occasion d'assister à la gestion de portefeuilles clients, de découvrir des produits financiers variés et de participer à des rendez-vous clients. Ce cabinet valorise l'initiative et la créativité, offrant un environnement idéal pour les jeunes talents désireux d'apprendre et de contribuer au succès de l'agence. Rejoignez une équipe engagée dans l'excellence du service client et le développement personnel.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec une bonne maîtrise des outils bureautiques.
• Aisance rédactionnelle et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et la gestion d'un portefeuille clients.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour développer l'agence.

Connaissances

Outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Esprit d’initiative

Relationnel

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Pantin

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons que l’ouverture à la jeunesse et la relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie. Nous intervenons sur le marché immobilier ancien et neuf, la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute
• Esprit d’initiative, énergie et créativité pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus

L'inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais à la charge du candidat.