Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

TN France; Noisy-le-Grand; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique à Noisy-le-Grand recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Ce poste offre une opportunité unique d'apprendre et de contribuer à un cabinet dédié à fournir des conseils sur-mesure en gestion de patrimoine. Les missions incluent le suivi administratif, la prospection, et la gestion d'un portefeuille clients. Vous aurez l'occasion de découvrir les produits financiers et juridiques tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant. Si vous êtes autonome, rigoureux et aimez le contact humain, cette offre est faite pour vous!

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 avec aisance dans l'utilisation des outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles parfaites et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers et développer les outils nécessaires.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement pour gérer un portefeuille clients.

Connaissances

Utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Dynamisme

Capacité à travailler en équipe

Connaissance des bases financières

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Noisy-le-Grand

Valensi Patrimoine

Noisy-le-Grand, France

Offre à pourvoir : Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant-gagnant sont la clé d’une collaboration réussie.

Nos services couvrent l’immobilier ancien et neuf, ainsi que les aspects juridiques et financiers, avec des produits bancaires, d’assurance, et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Nous recherchons : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques, permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel, goût du contact, sens de l’écoute
• Dynamisme et créativité pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence
• Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais à la charge du candidat.