Conseiller en gestion de patrimoine, (H/F) en alternance

TN France; Montpellier; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et en pleine croissance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux. Ce rôle passionnant vous permettra de développer un portefeuille diversifié tout en respectant la réglementation en vigueur. Vous aurez l'opportunité de proposer des solutions sur-mesure adaptées aux besoins des clients, tout en assurant un suivi attentif de la relation client. Si vous avez un fort esprit commercial et un excellent relationnel, cette alternance pourrait être la clé de votre succès dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC+3 minimum dans le domaine de la banque/finance.
• Expérience similaire appréciée, y compris stages.

Responsabilités

• Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les besoins des clients.

Connaissances

Esprit commercial

Relation client

Optimisation fiscale

Préparation de la retraite

Formation

BAC+3 en banque/finance

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine, (H/F) en alternance, Montpellier

Description du poste :

Nous recherchons pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, qui accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels.
Leur structure est en forte croissance et ils visent à devenir un acteur incontournable dans la gestion de patrimoine.

Vos futures missions :

1. Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
2. Respecter la réglementation en vigueur.
3. Réaliser des audits patrimoniaux et identifier les besoins des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille, valorisation d’un capital, etc.).
4. Proposer des solutions sur-mesure adaptées aux besoins des clients (Épargne retraite, épargne salariale, investissement immobilier, assurance vie, etc.).
5. Assurer un suivi attentif de la relation client.

Profil recherché :

1. Vous êtes titulaire d’un BAC+3 minimum dans le domaine de la banque/finance ou avez une expérience similaire (stage inclus).
2. Vous avez un fort esprit commercial, un esprit d’entreprendre, le sens du challenge et faites preuve d’audace.
3. Vous avez un excellent relationnel, un sens du service développé et êtes force de proposition.
4. Votre savoir-être est également un critère important.

Informations complémentaires :

• Type de contrat : alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier (34)
• Salaire : à définir selon l’âge et le niveau d’études